Salesforce'tan veriler nasıl aktarılır?

Salesforce'tan geçiş yapıyorsanız, Salesforce hesabınızdaki tüm verileri zip dosyası olarak verebilir ve verileri doğrudan Freshsales hesabınıza alabilirsiniz.

Verilerinizi Salesforce'tan vermek için yapmanız gerekenler şunlardır:

1. Salesforce hesabınızda oturum açın ve menü çubuğunda Kur'u (adınızın sağında) tıklatın.
2. Kur sayfasının sol bölmesinde, Yönet altında Veri Yönetimi'ni tıklatın.
3. Tüm salesforce.com verilerinizin dışa aktarması iste 'yi seçin.
   1. Dosya kodlamayı dışa aktar açılan menüsüne tıklayarak dosyanızı nasıl kodlamak istediğinizi seçin. Dosyanızı kodlamak için seçmeniz önerilir.
   2. Verilen verileraltında, Tüm verileri ekleonay kutusunu seçin.
4. işiniz bittiğinde Dışarı Aktarmayı Başlat'ı tıklatın.

Verme işlemi tamamlandığında, verileriniz zip dosyası olarak indirilir. Bu zip dosyası bireysel bir koleksiyon olacaktır. Salesforce'ta müşteri adaylarınızın, ilgili kişilerinizin, hesaplarınızın, fırsatlarınızın, etkinliklerinizin, görevlerinizin VB. Freshsales şu anda diğer bağımlı belgelere ek olarak aşağıda listelenen temel belgelerin içe aktarını desteklemektedir.

Tüm bunlar (bağımlı CSV'ler dahil) Salesforce zip dosyası olarak indirilir.

• Leads
• Contacts (Kişiler)
• Accounts (Hesaplar)
• Deals (Opportunities)(Fırsatlar)
• Tasks (Görevler)
• Appointments (Events)(Randevular)
• Notes(Notlar)

Salesforce zip dosyasından Freshsales'e veri almak için yapmanız gerekenler şunlardır:

1. Freshsales'e Yönetici olarak oturum açın.
   
   
2. Git Salesforce geçişi > Veri Alma > Yönetici Ayarları (Admin Settings > Data Import > Salesforce migration  ). 
   
   
3. Salesforce yer paylaşımından Veri Al yer paylaşımında, onay kutusunu tıklatmadan önce bu etkinlikleri gerçekleştirin.
   
   Kayıtları ilişkilendirmek için kullanıcı oluşturma ,İlgili sütun başlığı adlarıyla özel alanlar oluşturma
   
   
4. ZIP dosyanızı yükleyin ve cihazınızdaki dosyalardan indirilen zip dosyasını seçin. (Karşıya yüklenen zip dosyasını kaldırmak istiyorsanız, Kaldırın ve yeniden başlatın).
   
   
5. Salesforce verilerinize erişim yetkisi vermek için onay kutusunu tıklatın.
   
   
   
6. İşiniz bittiğinde tıklayın.
   

alma işlemi tamamlandıktan sonra, e-posta yoluyla içe aktarma durumunu içeren bir rapor alırsınız. Raporda şunlar yer alacaktır:

1. İçe aktarılan satış hesaplarının sayısı.
2. İçe aktarılan kişi sayısı.
3. İçe aktarılan anlaşma sayısı.
4. İçe aktarılan potansiyel müşteri sayısı.
5. İçe aktarılan görev sayısı.
6. İçe aktarılan randevu sayısı.
7. İçe aktarılan notların sayısı.

Zip dosyasındaki verilerin bir kısmı Freshsales hesabınıza aktarılmadıysa, verileri ve veri alma başarısızlığının karşılık gelen nedenini e-postaya eklenecek Hata günlüğünde(Error log ) bulabilirsiniz.

Tüm içeri aktarılanları görebilirsiniz;

• Müşteri Adayları - Müşteri Adayları sekmesinde ve ayrıca tek tek müşteri adaylarının ayrıntılar sayfasında.
• Kişiler - Kişiler sekmesinde ve ayrıca tek tek kişilerin ayrıntılar sayfasında.
• Hesaplar - Hesaplar sekmesinde ve ayrıca tek tek hesapların ayrıntılar sayfasında.
• Fırsatlar - Fırsatlar sekmesinde ve ayrıca bireysel fırsatların ayrıntılar sayfasında.
• Görevler - Randevularım ve Görevlerim sekmesinde ve ayrıca ilgili müşteri adayının veya ilgili kişinin ayrıntılar sayfasındaki Görevler'in altında.
• Olaylar - Randevularım ve Görevlerim sekmesinde ve ayrıca ilgili müşteri adayının veya ilgili kişinin ayrıntılar sayfasındaki Randevular altında.
• Notlar - İlgili müşteri adayının veya ilgili kişinin ayrıntılar sayfasındaki Notlar altında.