Kişileri birleştirmek için,


  1. Kişiler listesi görünümü sayfasından birleştirilecek kişileri seçin. Bir seferde en fazla 25 kişiyi birleştirebilirsiniz.
  2. Kişileri Birleştir yer paylaşımında, tutulacak bir kişi seçin.
  3. Seçtiğiniz ilgili kişi Birincil kayıttır ve diğer tüm ilgili kişiler İkincil kayıtlar olur.
    • Birincil kayıttaki veriler korunur.

    • Birincil kayıtta boş alanlar varsa, ikincil kayıtlardaki veriler bu alanlara doldurulur. 

    • İkincil kayıtlar daha sonra kalıcı olarak silinir.

  4. Kişileri birleştirmek için Birleştir'e tıklayın. Kişiler bir kez birleştirildikten sonra kendi kayıtlarına bölünemez.


Kişileri birleştirdikten sonra ne olur?

Kişiler birleştirildiğinde güncellenen tüm kişi özelliklerinin listesi aşağıdadır:

  1. İlgili kişi alanları (Contact fields- Birincil kayıt, değerleriyle birlikte tutulur. Birincil kaydın boş alanları varsa, en son güncellenen ikincil kaydın değerleri doldurulur. Ancak aşağıdaki iletişim alanları aşağıdaki şekilde güncellenir,

    • Oluşturulma tarihi(Created time)Oluşturulan en  eski kaydın (birincil veya ikincil) tarihi.

    • Güncellenme  tarihi (Updated time)- Kişilerin birleştirildiği tarih. 

    • Bölge(Territory ) -   Birincil kayıt herhangi bir bölgeye ait değilse, hesabınızdaki tüm bölge kurallarına aykırı olarak çalıştırılır ve ilgili bölgeye eklenir. 

  1. Randevular ve Görevler (Appointments & Tasks ) - Tüm ikincil kayıtların randevuları ve görevleri, birincil kayıtla birleştirilir.

  2. Notlar  (Notes )- Tüm ikincil kayıtların notları, birincil kayıtla birleştirilir.

  3. Satış fırsatları (Deals ) - Satış fırsatları birincil kayıtla aynı hesaba ait olduğu sürece, tüm ikincil kayıtların anlaşmaları birincil kayıtla birleştirilir. 

  4. Hesap (Account ) - Birincil kaydın kendine ait bir hesabı yoksa, en son değiştirilen ikincil kaydın hesabı birincil kayıtla birleştirilir.

  5. Konuşmalar (Conversations ) - Telefon aramaları ve sesli mesajlar dahil tüm konuşmalar ve ikincil kayıtların sohbet konuşmaları birincil kayıtla ilişkilendirilir. E-posta adresi ve telefon numarası (arama kayıtlarında), birincil kaydın e-posta adresi ve telefon numarası ile değiştirilir.

  6. Abonelik (Subscription - Abonelik türü ve durumu, birincil kaydın durumunu yansıtacaktır.

  7. Faaliyetler Zaman Çizelgesi (Activities Timeline )-  Tüm ikincil kayıtların faaliyetleri, birincil kayıtla birleştirilir.