Kullanıcılara özel modüllerin kayıtları nasıl atanır?
Kullanıcılara bireysel veya toplu olarak özel modül kayıtları atayabilirsiniz. İlgili kişi/hesap/anlaşma açılış sayfasından bir kayıt oluşturuyorsanız, varsayılan olarak kaydın sahibi ve yaratıcısı olursunuz.
Ancak, sahip açılır menüsüne tıklayarak onu başka bir kullanıcıya atayabilir ve yeni bir kullanıcıya yeniden atayabilirsiniz.
Açılış sayfasından bir kullanıcıya yeniden kayıt atama:
Özel modül kaydının adına tıklayın. Bu, EDIT kaplamasını getirir.
Sahip açılır menüsünü tıklayın ve kaydı atamak istediğiniz kullanıcının adını arayın. Önerilerden bir kullanıcının adını seçin.
Tıklayınız . Bu, kaydı seçilen kullanıcıya yeniden atar.
Yeniden atamanın ardından, size bir başarı bildirimi sunulacaktır.
Bir kullanıcıya toplu atama:
Özel modüller sayfasına gidin ve adlarının yanındaki onay kutusunu tıklayarak bir kullanıcıya atamak istediğiniz modülleri seçin.
Toplu işlemler seçeneğinden butonuna tıklayınız.
Açılır menüden kullanıcının adını seçin ve tıklayın. .
Yeniden atamanın ardından, yeniden atanan kayıtların sayısını ayrıntılandıran bir başarı bildirimi alacaksınız.
Related Articles
Kullanıcılara(Users) kişiler(contacts) nasıl atanır?
Kişileri tek tek ve toplu olarak kullanıcılara atayabilirsiniz. Varsayılan olarak, kişi ekleyen kullanıcı sahip olur, ancak kişiyi her zaman farklı bir kullanıcıya yeniden atayabilirsiniz. Ayrıntılar sayfasından bir kullanıcıya kişi atama Kişiler ...Kişiler(Contacts), hesaplar(Accounts) ve Satış fırsatları(Deals) için özel alanlar nasıl oluşturulur?
Üründe sağlanan alanların (varsayılan alanlar) dışında, kişileriniz, hesaplarınız ve anlaşmalarınız hakkında ek bilgileri yakalamak için yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce, oluşturmak istediğiniz alanın türüne karar verin. ...Kişiler(Contacts)nasıl eklenir ve kullanılır?
Kişiler, iş yaptığınız hesabı temsil eden kişilerdir. Hesap, ticari çıkarlarınızı paylaştığınız bir şirkettir. Kişilerinizi ürüne alma İlk adım, kişileri içe aktarmaktır. Bunu web için CRM kitaplığımızı kullanarak otomatik olarak veya içe aktarma , ...Kişiler(Contacts) ne zaman bir satış dizisine(Sales Squence) girecek veya çıkacak?
Kişi girişi: Bir kişinin girişi iki moddan birinde yapılandırılabilir: El ile giriş: Kişileri bir sıraya manuel olarak üç şekilde ekleyebilirsiniz: bir sıraya listeler ekleyerek, kişileri tek tek ekleyerek ve toplu seçim yoluyla bir sıraya kişi ...Kişiler(Contacts) nasıl birleştirilir?
Kişileri birleştirmek için, Kişiler listesi görünümü sayfasından birleştirilecek kişileri seçin. Bir seferde en fazla 25 kişiyi birleştirebilirsiniz. Kişileri Birleştir yer paylaşımında, tutulacak bir kişi seçin. Seçtiğiniz ilgili kişi Birincil ...