Kişiler(Contacts), hesaplar(Accounts) ve Satış fırsatları(Deals) için özel alanlar nasıl oluşturulur?
Üründe sağlanan alanların (varsayılan alanlar) dışında, kişileriniz, hesaplarınız ve anlaşmalarınız hakkında ek bilgileri yakalamak için yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce, oluşturmak istediğiniz alanın türüne karar verin.
Oluşturduğunuz özel alanların türü, depolamak istediğiniz iş verilerinin türüne bağlıdır. Aşağıda her bir özel alan türünün açıklaması yer almaktadır.
Özel alanlar oluşturmak için,
- Yönetici Ayarları'na
gidin ve Satış Gücü Otomasyonu'na (SFA) gidin. Kişiler, Hesaplar veya Anlaşmalar modüllerine tıklayın.
Tıklayınız. Bu, Ekle alanı kaplamasını getirir. Oluşturmak istediğiniz alan türünü seçin.
- Yeni alanı
yapılandırmak için tıklayın. Bu, alan özelliklerini yapılandırabileceğiniz alan yerleşimini getirir. - Ekle alanı kaplamasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
Alan için bir Etiket atayın.
Alanda doldurulacak bilgiler hakkında kullanıcılara daha iyi bir bağlam sağlamak için bir yer tutucu metin ekleyin.
Kullanıcıların alan hakkında daha iyi bağlam elde etmesine yardımcı olmak için bir araç ipucu ekleyin
Alanın altına yerleştirileceği bir Grup veya Alt Grup seçin.
İlgili onay kutularına tıklayarak alan özelliklerini yapılandırın. Alanı gerekli , benzersiz yapabilir veya hızlı ekleme görünümüne ekleyebilirsiniz. Ayrıca onu salt okunur bir alan haline getirebilirsiniz . Bu, alanın düzenlenmesini önleyecektir.
Kaydet'e tıklayınız.
Yeni oluşturulan özel alanlar burada bulunabilir:
İlgili modüller için yönetici ayarları sayfası (iletişim(Contact)/ hesap(Account)/ anlaşma(Deal))
İlgili kaydın yerleşimini düzenleyin (ilgili kişi/hesap/anlaşma)
Bu özel alanları, içe aktarma sırasında kayıt eklerken ve ayrıca CRM Kod Kitaplığımız aracılığıyla doldurabilirsiniz .
Not:
- CRM Code Library'den de özel alanlar oluşturabilirsiniz.
- Özel alan sınırı her plan için değişir.
- Özel alanları, ekleme formunda görünmelerini istediğiniz şekilde yeniden sıralayabilirsiniz.
- Ayrıca özel alanları kullanarak kayıtları sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.
- Özel alanları kullanarak ilgili kişi puanlama kuralları oluşturabilirsiniz.
Related Articles
Kişiler(Contacts)nasıl eklenir ve kullanılır?
Kişiler, iş yaptığınız hesabı temsil eden kişilerdir. Hesap, ticari çıkarlarınızı paylaştığınız bir şirkettir. Kişilerinizi ürüne alma İlk adım, kişileri içe aktarmaktır. Bunu web için CRM kitaplığımızı kullanarak otomatik olarak veya içe aktarma , ...Kişiler(Contacts) nasıl birleştirilir?
Kişileri birleştirmek için, Kişiler listesi görünümü sayfasından birleştirilecek kişileri seçin. Bir seferde en fazla 25 kişiyi birleştirebilirsiniz. Kişileri Birleştir yer paylaşımında, tutulacak bir kişi seçin. Seçtiğiniz ilgili kişi Birincil ...Deal Fields(Anlaşma alanları) nelerdir? Bunlar nasıl özelleştirilir?
Bir anlaşmanın bilgileri aşağıdaki gruplara kaydedilir: Temel Bilgiler Bu, anlaşma formları aracılığıyla manuel olarak ve içe aktarma sırasında veya CRM Kod Kitaplığı kullanılarak otomatik olarak doldurulabilen tüm varsayılan anlaşma alanlarını ...Kişiler(Contacts) ne zaman bir satış dizisine(Sales Squence) girecek veya çıkacak?
Kişi girişi: Bir kişinin girişi iki moddan birinde yapılandırılabilir: El ile giriş: Kişileri bir sıraya manuel olarak üç şekilde ekleyebilirsiniz: bir sıraya listeler ekleyerek, kişileri tek tek ekleyerek ve toplu seçim yoluyla bir sıraya kişi ...Kişiler(Contacts) nasıl klonlanır?
Bir kişiyi klonlamak, tüm kişi alanlarında kişinin verilerinin önceden doldurulmuş olduğu bir yer paylaşımı açar. Alanlardaki bazı değerleri düzenleyebilir ve klonlanan kişiyi yeni bir kişi olarak kaydedebilirsiniz. Bu, kişiler ortak bir iş yeri, ...