Kişiler(Contacts) nasıl birleştirilir?
Kişileri birleştirmek için,
- Kişiler listesi görünümü sayfasından birleştirilecek kişileri seçin. Bir seferde en fazla 25 kişiyi birleştirebilirsiniz.
- Kişileri Birleştir yer paylaşımında, tutulacak bir kişi seçin.
- Seçtiğiniz ilgili kişi Birincil kayıttır ve diğer tüm ilgili kişiler İkincil kayıtlar olur.
Birincil kayıttaki veriler korunur.
Birincil kayıtta boş alanlar varsa, ikincil kayıtlardaki veriler bu alanlara doldurulur.
İkincil kayıtlar daha sonra kalıcı olarak silinir.
- Kişileri birleştirmek için Birleştir'e tıklayın. Kişiler bir kez birleştirildikten sonra kendi kayıtlarına bölünemez.
Kişileri birleştirdikten sonra ne olur?
Kişiler birleştirildiğinde güncellenen tüm kişi özelliklerinin listesi aşağıdadır:
İlgili kişi alanları (Contact fields ) - Birincil kayıt, değerleriyle birlikte tutulur. Birincil kaydın boş alanları varsa, en son güncellenen ikincil kaydın değerleri doldurulur. Ancak aşağıdaki iletişim alanları aşağıdaki şekilde güncellenir,
Oluşturulma tarihi(Created time) - Oluşturulan en eski kaydın (birincil veya ikincil) tarihi.
Güncellenme tarihi (Updated time)- Kişilerin birleştirildiği tarih.
Bölge(Territory ) - Birincil kayıt herhangi bir bölgeye ait değilse, hesabınızdaki tüm bölge kurallarına aykırı olarak çalıştırılır ve ilgili bölgeye eklenir.
Randevular ve Görevler (Appointments & Tasks ) - Tüm ikincil kayıtların randevuları ve görevleri, birincil kayıtla birleştirilir.
Notlar (Notes )- Tüm ikincil kayıtların notları, birincil kayıtla birleştirilir.
Satış fırsatları(Deals ) - Satış fırsatları birincil kayıtla aynı hesaba ait olduğu sürece, tüm ikincil kayıtların anlaşmaları birincil kayıtla birleştirilir.
Hesap (Account ) - Birincil kaydın kendine ait bir hesabı yoksa, en son değiştirilen ikincil kaydın hesabı birincil kayıtla birleştirilir.
Konuşmalar (Conversations ) - Telefon aramaları ve sesli mesajlar dahil tüm konuşmalar ve ikincil kayıtların sohbet konuşmaları birincil kayıtla ilişkilendirilir. E-posta adresi ve telefon numarası (arama kayıtlarında), birincil kaydın e-posta adresi ve telefon numarası ile değiştirilir.
Abonelik (Subscription ) - Abonelik türü ve durumu, birincil kaydın durumunu yansıtacaktır.
Faaliyetler Zaman Çizelgesi (Activities Timeline )- Tüm ikincil kayıtların faaliyetleri, birincil kayıtla birleştirilir.
Related Articles
Kişiler(Contacts)nasıl eklenir ve kullanılır?
Kişiler, iş yaptığınız hesabı temsil eden kişilerdir. Hesap, ticari çıkarlarınızı paylaştığınız bir şirkettir. Kişilerinizi ürüne alma İlk adım, kişileri içe aktarmaktır. Bunu web için CRM kitaplığımızı kullanarak otomatik olarak veya içe aktarma , ...Kişiler(Contacts) nasıl klonlanır?
Bir kişiyi klonlamak, tüm kişi alanlarında kişinin verilerinin önceden doldurulmuş olduğu bir yer paylaşımı açar. Alanlardaki bazı değerleri düzenleyebilir ve klonlanan kişiyi yeni bir kişi olarak kaydedebilirsiniz. Bu, kişiler ortak bir iş yeri, ...Kişiler(Contacts) ne zaman bir satış dizisine(Sales Squence) girecek veya çıkacak?
Kişi girişi: Bir kişinin girişi iki moddan birinde yapılandırılabilir: El ile giriş: Kişileri bir sıraya manuel olarak üç şekilde ekleyebilirsiniz: bir sıraya listeler ekleyerek, kişileri tek tek ekleyerek ve toplu seçim yoluyla bir sıraya kişi ...Kullanıcılara(Users) kişiler(contacts) nasıl atanır?
Kişileri tek tek ve toplu olarak kullanıcılara atayabilirsiniz. Varsayılan olarak, kişi ekleyen kullanıcı sahip olur, ancak kişiyi her zaman farklı bir kullanıcıya yeniden atayabilirsiniz. Ayrıntılar sayfasından bir kullanıcıya kişi atama Kişiler ...Kişiler(Contacts), hesaplar(Accounts) ve Satış fırsatları(Deals) için özel alanlar nasıl oluşturulur?
Üründe sağlanan alanların (varsayılan alanlar) dışında, kişileriniz, hesaplarınız ve anlaşmalarınız hakkında ek bilgileri yakalamak için yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce, oluşturmak istediğiniz alanın türüne karar verin. ...