Kullanıcılara(Users) kişiler(contacts) nasıl atanır?
Kişileri tek tek ve toplu olarak kullanıcılara atayabilirsiniz. Varsayılan olarak, kişi ekleyen kullanıcı sahip olur, ancak kişiyi her zaman farklı bir kullanıcıya yeniden atayabilirsiniz.
Ayrıntılar sayfasından bir kullanıcıya kişi atama
- Kişiler listesi görünümü sayfasından bir kişiye tıklayın. Kişinin ayrıntılar sayfasında Düzenle (Tüm alanları görüntüle ve düzenle) simgesine tıklayın.
- İlgili Kişiyi Düzenle yer paylaşımında, Satış Sahibi açılır menüsünden ilgili kişiyi atamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.
- Kaydet'i tıklayın.
Kişileri bir kullanıcıya toplu atama
- Kişiler modülüne gidin,
- Adlarının yanındaki onay kutusunu etkinleştirerek bir kullanıcıya atanacak kişileri seçin.
- Toplu işlemler tepsisinden, Şuraya ata(Assign to) düğmesini tıklayın.
- Yer paylaşımına ata'da, açılır menüden seçilen kişilerin atanmasını istediğiniz kullanıcıyı seçin.
- (Assign)Ata'yı tıklayın.
Not: Kişiyle ilgili açık görevler ve randevular varsa , yeni sahibin kişiyle ilgili tüm bilgilere sahip olduğundan emin olmak için bunları da bu kullanıcıya atayın seçeneğini etkinleştirebilirsiniz
Kişileri içe aktarma yoluyla bir kullanıcıya atama
Farklı sahipleri farklı kayıtlarla eşleştirmek istiyorsanız, kayıtlı kullanıcıların e-posta adreslerini içeren bir sütun oluşturun, böylece kişiler ilgili kullanıcılara otomatik olarak atanır. Tüm kişileri tek bir sahiple eşlemek istiyorsanız, içe aktarma sırasında sahibi seçme seçeneğiniz vardır.
Sohbet Widget'ından bir kullanıcıya kişi atama
Kişileri doğrudan sohbet widget'ından kullanıcılara atayın. Temsilciye Ata'ya tıklayın ve ilgili kullanıcıyı seçin.
Related Articles
Kişiler(Contacts)nasıl eklenir ve kullanılır?
Kişiler, iş yaptığınız hesabı temsil eden kişilerdir. Hesap, ticari çıkarlarınızı paylaştığınız bir şirkettir. Kişilerinizi ürüne alma İlk adım, kişileri içe aktarmaktır. Bunu web için CRM kitaplığımızı kullanarak otomatik olarak veya içe aktarma , ...Kişiler(Contacts) ne zaman bir satış dizisine(Sales Squence) girecek veya çıkacak?
Kişi girişi: Bir kişinin girişi iki moddan birinde yapılandırılabilir: El ile giriş: Kişileri bir sıraya manuel olarak üç şekilde ekleyebilirsiniz: bir sıraya listeler ekleyerek, kişileri tek tek ekleyerek ve toplu seçim yoluyla bir sıraya kişi ...Kişiler(Contacts) nasıl birleştirilir?
Kişileri birleştirmek için, Kişiler listesi görünümü sayfasından birleştirilecek kişileri seçin. Bir seferde en fazla 25 kişiyi birleştirebilirsiniz. Kişileri Birleştir yer paylaşımında, tutulacak bir kişi seçin. Seçtiğiniz ilgili kişi Birincil ...Kişiler(Contacts) nasıl klonlanır?
Bir kişiyi klonlamak, tüm kişi alanlarında kişinin verilerinin önceden doldurulmuş olduğu bir yer paylaşımı açar. Alanlardaki bazı değerleri düzenleyebilir ve klonlanan kişiyi yeni bir kişi olarak kaydedebilirsiniz. Bu, kişiler ortak bir iş yeri, ...Kişiler(Contacts), hesaplar(Accounts) ve Satış fırsatları(Deals) için özel alanlar nasıl oluşturulur?
Üründe sağlanan alanların (varsayılan alanlar) dışında, kişileriniz, hesaplarınız ve anlaşmalarınız hakkında ek bilgileri yakalamak için yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce, oluşturmak istediğiniz alanın türüne karar verin. ...