İletişim sütunları(contact columns) nasıl özelleştirilir?
Sütun özelleştirme, Kişiler listesi görünümü sayfasında görmek istediğiniz bilgileri seçmenize olanak tanır.
Not: En fazla 20 kişi alanı seçebilir ve bu alanlara ilişkin iletişim verilerinin sütunlar halinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu, hem varsayılan hem de özel alanları içerir.Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
- Kişiler bölümüne gidin. Açtığınız sayfa liste görünümüdür. Ad ve Puan sütunları sabittir ve değiştirilemez veya karıştırılamaz. Ancak diğer 18, seçtiğiniz iletişim alanları ile değiştirilebilir.
- Sütunları düzenle(edit columns) düğmesini tıklayın. Bu, Sütunlarınızı seçin kaplamasını getirir.
Bindirme size aşağıdaki bilgileri verir,
Liste görünümünde şu anda görüntülenen sütun sayısı. (Örneğin, 7/20).
Görünür sütunlar: Seçtiğiniz tüm iletişim alanlarını listeler.
Diğer alanlar: Seçim sırasında kişi listesi görünümü sayfasında görünür hale getirilebilen tüm seçilmemiş (varsayılan+özel) kişi alanları. Bu alanlar kategorilere göre listelenecektir. Buna Temel Bilgiler, Gizli alanlar ve yönetici tarafından oluşturulan diğer kategoriler dahildir.
- Seçimi, liste görünümünde aşağıdaki iletişim alanlarının görüntülendiği varsayılana sıfırlayabilirsiniz: Ad, Kişi puanı, Açık anlaşma tutarı, son iletişim modu, sahip, e-posta, iş.
- Alanlar seçildikten sonra Görünür sütunlar bölümünün altına taşınır.
Bu kaplamadan alanları yeniden sıralayabilirsiniz. Bir bakışta erişim için en çok kullanılanlarınızı Görünür sütun listesinin en üstüne yerleştirmeyi seçin.
- Yapılan değişiklikleri uygulamak için Kaydet'e tıklayın .
Not:
1. Sütunlarda yapılan değişiklikler kalıcı değildir ve revize edilebilir.
2. Değişiklikler hesaba yansıtılmaz ve yalnızca saygı duyulan kullanıcılar tarafından görülebilir.
3. Varsayılan olarak liste görünümünde 7 sütun görünür.
4. Liste görünümündeki tüm sütunlara erişmek için yatay kaydırma işlevini kullanın.
5. Sütun olarak en fazla 20 alan eklenebilir. Sınır tükendiğinde, yeni sütunları yerleştirmek için zaten görünen sütunların seçimini kaldırabilirsiniz.
6. Seçilen sütunlar tüm görünümler için yansıtılır (varsayılan ve özel)
Related Articles
Kişiler(Contacts)nasıl eklenir ve kullanılır?
Kişiler, iş yaptığınız hesabı temsil eden kişilerdir. Hesap, ticari çıkarlarınızı paylaştığınız bir şirkettir. Kişilerinizi ürüne alma İlk adım, kişileri içe aktarmaktır. Bunu web için CRM kitaplığımızı kullanarak otomatik olarak veya içe aktarma , ...Kişiler(Contacts) nasıl klonlanır?
Bir kişiyi klonlamak, tüm kişi alanlarında kişinin verilerinin önceden doldurulmuş olduğu bir yer paylaşımı açar. Alanlardaki bazı değerleri düzenleyebilir ve klonlanan kişiyi yeni bir kişi olarak kaydedebilirsiniz. Bu, kişiler ortak bir iş yeri, ...Kişiler(Contacts) nasıl birleştirilir?
Kişileri birleştirmek için, Kişiler listesi görünümü sayfasından birleştirilecek kişileri seçin. Bir seferde en fazla 25 kişiyi birleştirebilirsiniz. Kişileri Birleştir yer paylaşımında, tutulacak bir kişi seçin. Seçtiğiniz ilgili kişi Birincil ...Kişiler(Contacts), hesaplar(Accounts) ve Satış fırsatları(Deals) için özel alanlar nasıl oluşturulur?
Üründe sağlanan alanların (varsayılan alanlar) dışında, kişileriniz, hesaplarınız ve anlaşmalarınız hakkında ek bilgileri yakalamak için yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce, oluşturmak istediğiniz alanın türüne karar verin. ...Kişiler(Contacts) ne zaman bir satış dizisine(Sales Squence) girecek veya çıkacak?
Kişi girişi: Bir kişinin girişi iki moddan birinde yapılandırılabilir: El ile giriş: Kişileri bir sıraya manuel olarak üç şekilde ekleyebilirsiniz: bir sıraya listeler ekleyerek, kişileri tek tek ekleyerek ve toplu seçim yoluyla bir sıraya kişi ...