Özel modüller(Costum modules) nelerdir? Yeni bir modül nasıl eklenir?
Satış sürecinizi oluşturmak ve takip etmek için dört temel modül (Contacts(kontaklar), accounts(hesaplar), deals(satış fırsatları) ve products(ürünler)) vardır.
Bu dört modüle ek olarak, iş sürecinizle ilgili ek modüller veya custom modules( özel modüller) de oluşturabilir ve ek bilgiler yakalayabilirsiniz.
Bunu daha iyi anlamak için bir örnek düşünelim. Şirketinizin Emlak alanında olduğunu ve alıcılara mülk sattığını düşünün. Özel modüller ile ayrı bir modül olarak özellikler oluşturabilir ve bir özelliğe özel bilgileri takip edebilirsiniz.
Not: Yöneticiler en fazla 10 yeni modül oluşturabilir. Bu, mevcut 4 çekirdekli modülleri içermez.Özel bir modül olarak 'mülk'ü şu şekilde oluşturabilirsiniz:
- Yönetici Ayarları'na
gidin, Modüller ve Alanlar'a gidin. Özel Modüller'i tıklayın. Bu, Özel Modüller sayfasını açar.
- 'ADD MODULE' butonuna tıklayınız.
- Modülünüze Tekil bir ad atayın ve modülü temsil edecek bir simge seçin. Çoğul ad ve dahili ad otomatik olarak oluşturulur.
- Kullanıcılar için bağlamı ayarlamak için bir açıklama ekleyin ve
kaydedin.
- Bu, yeni bir modül oluşturur ve sizi yeni oluşturulan modülle ilgili alanları oluşturabileceğiniz ve değiştirebileceğiniz özel bir sayfaya götürür. Özel modülünüzde alanları nasıl oluşturacağınız ve kişiselleştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.
Yeni bir modül oluşturulduğunda, sol bölmede özel modül simgesini de bulabilirsiniz. Simgeye tıklayın ve özel modülünüzün liste görünümünü açar.
Yeni oluşturduğunuz modülünüzün kayıtlarına ulaşmak için,
- Özel modül simgesine tıklayın. Bu, modülünüzün liste görünümünü açar.
Seçtiğiniz bir kayda tıklayın. Bu, özel modül kaydınızla ilgili ayrıntılardan oluşan özet kaydırıcısını getirir. Ayrıca buradan kayda not ekleyebilirsiniz.
Kişiler/Hesaplar/Anlaşmalar ile özel bir modülü bağlama
Özel modülünüzü temel modüllerle (Kişiler, Hesaplar ve Anlaşmalar) bağlamak için arama alanlarını kullanabilirsiniz. Arama alanı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.
Örneğimizde, 'İlgilenilen mülk' başlıklı bir Mülk alanı araması oluşturabilir ve bunu Kişiler modülüne bağlayabilirsiniz. Bu, Kişi ayrıntıları sayfasındaki kişilerle Özellikler oluşturmanıza ve bağlantı kurmanıza olanak tanır.
Related Articles
Özel modüller(Costum Modules) için toplu sistemler?
Özel modül kayıtları, Ata, Güncelle ve Sil gibi toplu işlemleri destekler. Bir kayıt kümesi seçebilir ve kayıtlar üzerinde toplu işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Toplu işlemleri gerçekleştirmek için, Özel modüller sayfasına gidin ve yanlarındaki ...Kullanıcılara özel modüllerin kayıtları nasıl atanır?
Kullanıcılara bireysel veya toplu olarak özel modül kayıtları atayabilirsiniz. İlgili kişi/hesap/anlaşma açılış sayfasından bir kayıt oluşturuyorsanız, varsayılan olarak kaydın sahibi ve yaratıcısı olursunuz. Ancak, sahip açılır menüsüne tıklayarak ...Satış dizileri(Sales Sequence) nelerdir? Bir dizi nasıl yapılandırılır?
Bu özellik, otomatik e-posta dizileri oluşturmanıza, e-postaları kişiselleştirmenize, dizinin etkinliğini izlemenize ve davranışlarına göre potansiyel müşterileri takip etmenize olanak tanır. Bu kılavuzda, hakkında konuşacağız Satış dizilerine kimler ...Kişiler(Contacts), hesaplar(Accounts) ve Satış fırsatları(Deals) için özel alanlar nasıl oluşturulur?
Üründe sağlanan alanların (varsayılan alanlar) dışında, kişileriniz, hesaplarınız ve anlaşmalarınız hakkında ek bilgileri yakalamak için yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Başlamadan önce, oluşturmak istediğiniz alanın türüne karar verin. ...Kişiler(Contacts)nasıl eklenir ve kullanılır?
Kişiler, iş yaptığınız hesabı temsil eden kişilerdir. Hesap, ticari çıkarlarınızı paylaştığınız bir şirkettir. Kişilerinizi ürüne alma İlk adım, kişileri içe aktarmaktır. Bunu web için CRM kitaplığımızı kullanarak otomatik olarak veya içe aktarma , ...